公司代码：600468 公司简称：百利电气 天津百利特精电气股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以总股本 540,742,345 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金 16,222,270.35 元（含税），占公司 2016 年实现的合并报表归属于母公司净利润 53,255,165.94 元的 30.46%。同时，公司拟以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 270,371,173 股，转增后公司总股本将增加至 811,113,518 股。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百利电气 600468 特精股份 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘敏 办公地址 天津市西青经济开发区民和道12号 电话 电子信箱2 报告期公司主要业务简介 （一）公司所从事的主要业务 根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“制造业”中的“电气机械 和器材制造业（分类代码 C38）”和“通用设备制造业（分类代码 C34）”。 公司主导产品分为三大类：1、输配电及控制设备，具体包括：配电开关控制设备、互感器、 接线端子等，主要用于电力、建筑、工矿企业；2、电磁线，主要用于 B 级、F 级、H 级、C 级绝 缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、变压器；3、螺杆泵，主 要用于国防、船舶、能源、石油化工。 （二）经营模式和主要的业绩驱动因素 公司拥有十一家控股子公司（二级）、二家参股子公司（二级），公司总部不直接进行生产、 采购、销售活动，根据股权比例，通过持续优化公司治理结构和持续完善内部控制制度实现对子 公司的管理与控制。各子公司从事不同细分市场产品的生产经营，主要采用“以销定产”的经营 模式来满足不同客户的个性化需求。在研发方面，基于客户需求和行业发展趋势，通过自主研发、 与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式，优化现有产品，开发新产品；在采购方面， 根据采购的产品、周期及数量等不同情况，主要采取招标采购、集中采购、JIT 采购、限额采购等 方式；在生产方面，根据订单制定生产作业计划；在营销方面，以“直销”和“经销”相结合， 根据不同产品的特点，各有侧重，销售资源充分发挥协同效应。 公司主要业务处于充分竞争市场，市场容量大，竞争对手多，主要的业绩驱动因素是科技创 新和产品升级。 （三）行业情况说明 输配电及控制设备：近年来，在配网投资、农网改造、城镇化建设、配电变压器改造等一系 列利好政策驱动下，输配电设备需求量上升趋势明显。日前，国家能源局公布了 2016 年全国电力 工业数据，2016 年 1-12 月全国电网投资额达到 5426 亿元，同比增长 16.9%，占整个电力投资的 60.8%。根据国家能源局公布的《配电网建设改造行动计划（2015—2020 年）》，“十三五”期间， 我国配电网建设改造投资不低于 1.7 万亿元。上述数据可以看出，输配电及控制设备行业尚有较 大的发展空间，在有巨大的市场容量的同时，本行业市场参与者也众多。公司在输配电及控制设 备领域产品相对分散，尚有一定的规模发展空间。 电磁线：电磁线是电线电缆的子行业，又称绕组线，用于绕制电机、变压器等电工设备线圈 和绕组，实现电能和磁能的相互转变，主要应用于电动机、发电机、变压器、电子设备等，这些 行业的发展和技术进步直接决定了电磁线行业的发展。电磁线的增长与经济增长通常成正相关关 系，随着中国经济的发展和经济全球化，目前，中国已经成为全球电磁线最重要的生产基地，同 时，新技术和清洁能源的发展给中国电磁线市场的发展开辟了新的空间。2016 年，我国核能发电 增长 24.9%，风力发电增长 27.6%。公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司生产的电磁线主要应 用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、变压器等领域，是我国重点重 型电机装备制造企业东方电机、哈尔滨电机、上海电气电站、上海电机厂、南阳防爆的主要供应 商。 螺杆泵：泵行业现阶段处于行业周期的成熟期，发展相对稳定，螺杆泵是泵的子行业。公司 控股子公司天津泵业机械集团有限公司生产单、双、三螺杆泵。单螺杆泵主要面向油田、水处理 及船舶配套市场；双螺杆泵适用范围较广，在石油、石化、化工流程、船舶设备、电力及大流量 油质输送等领域广泛应用；三螺杆泵主要用于润滑、燃油和液压设备。根据中国通用机械工业协 会泵业分会（中国通用机械工业协会是 1989 年经机械电子工业部及民政部批准并注册登记成立） 统计，泵业分会 65 家骨干企业 2016 年 1-4 季度工业总产值合计 3,623,242 万元，同比增长 2.1%， 天津泵业集团位于第 44 位，工业总产值 21,007 万元，同比增长 6.8%；65 家骨干企业 2016 年 1-4 季度营业收入合计 3,478,315 万元，同比增长 2.3%，天津泵业集团位于第 41 位，主营业务收入 18,671 万元，同比增长 1.9%；65 家骨干企业 2016 年 1-4 季度利润总额合计 258,111 万元，同比增长-0.7%， 泵业集团位于第 24 位，利润总额 2,755 万元，同比增长 6.7%。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上 2015年 2014年 2016年 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 总资产 2,665,187,184.01 1,507,954,104.80 1,479,631,688.69 76.74 1,558,486,574.22 1,527,068,320.83 营业收入 840,421,074.56 869,768,536.99 868,733,370.21 -3.37 912,303,079.77 910,529,434.35 归属于上市公司 53,255,165.94 14,125,176.34 16,740,226.94 277.02 52,590,589.36 48,585,228.31 股东的净利润 归属于上市公司 9,930,435.65 9,459,702.14 9,459,702.14 4.98 17,445,889.67 17,445,889.67 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 归属于上市公司 1,751,013,005.30 649,184,657.86 637,028,259.34 169.72 652,961,517.65 638,190,068.53 股东的净资产 经营活动产生的 -13,556,602.65 68,978,613.82 74,026,270.81 -119.65 282,738,333.26 289,882,864.54 现金流量净额 基本每股收益（ 0.0998 0.0310 0.0367 221.94 0.1153 0.1065 元／股） 稀释每股收益（ 0.0998 0.0310 0.0367 221.94 0.1153 0.1065 元／股） 加权平均净资产 3.25 2.18 2.64 增加1.07 8.31 7.84 收益率（%） 个百分点 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 183,306,095.16 281,232,400.22 244,532,147.56 131,350,431.62 归属于上市公司股东的净利润 10,084,127.34 16,706,016.00 12,223,886.32 14,241,136.28 归属于上市公司股东的扣除非 3,051,661.20 8,203,340.21 -6,521,490.41 5,196,924.65 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 20,492,163.55 -27,411,253.27 -63,476,481.47 56,838,968.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 公司一季报、半年报中，对暂时闲置募集资金进行现金管理的收益列为经常性损益，主要因 为公司判断募集资金将纳入公司正常的生产经营业务，该部分收益如同公司在银行日常的存款收 益，而且在未来的一段时间会持续发生，并非偶然所得，因此公司判断该部分收益为经常性损益。 年度审计预审时，公司根据注册会计师的意见将其调整为非经常性损益，该因素导致公司一季度、 二 季 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 分 别 减 少 4,284,246.58 元 、 6,782,134.23 元（详见下表）。除此之外，季度数据与已披露定期报告数据无差异。 单位：人民币元 项 目 一季度 二季度 归属于上市公司股 原披露金额 修订后金额 差额 原披露金额 修订后金额 差额 东的扣除非经常性 7,335,907.78 3,051,661.2 4,284,246.58 14,985,474.44 8,203,340.21 6,782,134.23 损益后的净利润 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 22,145 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 21,321 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 报告期内增 股东 期末持股数量 比例(%) 条件的股份 股份 （全称） 减 数量 性质 数量 状态 天津液压机械(集团) 国有法 0 276,003,271 51.04 0 无 / 有限公司 人 天津百利机械装备集 国有法 8,455,035 12,459,338 2.30 8,455,035 无 / 团有限公司 人 天津市鑫皓投资发展 国有法 0 11,556,110 2.14 0 无 / 有限公司 人 泰达宏利基金－平安 境内非 银行－泰达宏利价值 国有法 9,223,674 9,223,674 1.71 9,223,674 未知 / 成长定向增发 384 号资 人 产管理计划 天弘基金－工商银行 境内非 －天弘基金－定增 116 9,223,673 9,223,673 1.71 9,223,673 未知 / 国有法 号资产管理计划 人 中国证券金融股份有 国有法 0 9,160,145 1.69 0 未知 / 限公司 人 建信基金－工商银行 境内非 －陕西省信托－陕国 国有法 8,528,823 8,528,823 1.58 8,528,823 未知 / 投开元 11 号定向投 人 资集合资金信托计划 创金合信基金－招商 境内非 银行－亚派集团 1 号资 8,455,034 8,455,034 1.56 8,455,034 未知 / 国有法 产管理计划 人 第一创业证券－国信 境内非 证券－共盈大岩量化 国有法 6,752,884 6,752,884 1.25 6,752,884 未知 / 定增集合资产管理计 人 划 东海基金－工商银行 境内非 －鑫龙 177 号资产管理 4,656,802 4,656,802 0.86 4,656,802 未知 / 国有法 计划 人 上述股东关联关系或一致行动的说 液压集团、鑫皓投资为百利装备集团的控股子公司，属于中国 明 证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其 他股东之间关联关系。 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期,公司实现营业收入 84,042.11 万元，比上年同期降低了 3.37%；实现营业利润 4,041.67 万元，比上年同期增长了 145.00%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,325.52 万元，比上年同 期增长了 277.02%。 报告期末公司资产总额 266,518.72 万元，比上年末增加 76.74%；负债总额 77,684.20 万元， 资产负债率为 29.15%，比上年末下降了 20.42 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 175,101.30 万元，比上年末增加 169.72%。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 重要会计政策变更 （1）执行《增值税会计处理规定》 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下： 受影响的报表项目名称 会计政策变更的内容和原因 审批程序 和金额 （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为 财会[2016]22 号 税金及附加 “税金及附加”项目。 （2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的 调增税金及附加本年金 房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管 额 3,932,624.55 元，调减 理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 财会[2016]22 号 管理费用本年金额 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予 3,932,624.55 元。 调整。 （2）执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》 财政部于 2015 年 12 月发布《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18 号），自 2016 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2016 年 1 月 1 日起对 商品期货套期业务选择执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》，采用未来适用法，比较报表 不予追溯。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 序号 子公司全称 级次 1 天津百利通海商贸有限公司 2 2 天津市百利开关设备有限公司 2 3 天津市百利纽泰克电气科技有限公司 2 4 百利康诚机电设备(天津)有限公司 2 5 天津市百利电气有限公司 2 5.1 天津市百利电气配套有限公司 3 6 天津泵业机械集团有限公司 2 7 戴顿（重庆）高压开关有限公司 2 8 天津市百利高压超导设备有限公司 2 9 成都瑞联电气股份有限公司 2 9.1 成都艾莱恩斯电气有限公司 3 9.2 成都曼德莱斯电联接有限公司 3 10 北京英纳超导技术有限公司 2 11 苏州贯龙电磁线 本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司 2016 年年度报告全文附注“八、合并范围的变 更” 和 “九、在其他主体中的权益”。